在去年政策提出“適度超前開(kāi)展基建投資”的引導(dǎo)下，2022年被不少人定義為“基建大年”，工程機(jī)械也被給予“厚望”。然而事與愿違的是，截止到2022年一季度，以下降超6成挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械主要產(chǎn)品整體表現(xiàn)“疲軟”，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“跌跌不休”。然而，周期之痛也正倒逼企業(yè)打開(kāi)熨平周期的“戰(zhàn)略工具箱”，海外市場(chǎng)成新賽道，出口銷(xiāo)量可喜，電動(dòng)工程機(jī)械成發(fā)展主旋律。

　　聚焦2022年3月以及一季度，工程機(jī)械主要產(chǎn)品市場(chǎng)具體表現(xiàn)如何?全年局勢(shì)有哪些“危”和“機(jī)”?

　　挖掘機(jī)：內(nèi)銷(xiāo)同比12連跌，出口強(qiáng)勢(shì)補(bǔ)位

　　2022年3月，共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品37,085臺(tái)，同比下降53.1%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量26,556臺(tái)，同比下降63.6%;出口銷(xiāo)量10,529臺(tái)，同比增長(zhǎng)73.5%。

　　2022年一季度，共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品77,175臺(tái)，同比下降39.2%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量51,886臺(tái)，同比下降54.3%;出口銷(xiāo)量25,289臺(tái)，同比增長(zhǎng)88.6%。

　　當(dāng)前，我國(guó)工程機(jī)械面臨著疫情反復(fù)導(dǎo)致基建延期、客戶(hù)采購(gòu)意愿降低等多重周期因素影響，導(dǎo)致挖機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)下跌。而海外銷(xiāo)量近兩年卻呈現(xiàn)持續(xù)性翻番增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空缺下強(qiáng)勢(shì)“補(bǔ)位”。

　　裝載機(jī)：國(guó)內(nèi)海外齊降，電動(dòng)化成突破口

　　2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)15309臺(tái)，同比下降32.8%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量11399臺(tái)，同比下降38.8%;出口銷(xiāo)量3910臺(tái)，同比下降5.81%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)31789臺(tái)，同比下降19.2%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量21185臺(tái)，同比下降30.8%;出口銷(xiāo)量10604臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.5%。

　　2022年1-3月共銷(xiāo)售電動(dòng)裝載機(jī)180臺(tái)，均為5噸裝載機(jī)，其中1月39臺(tái)，2月56臺(tái)，3月85臺(tái)，增長(zhǎng)趨勢(shì)喜人。

　　一季度，裝載機(jī)整體處于平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)，而3月出口量出現(xiàn)同比下降，或與上海疫情導(dǎo)致港口陸運(yùn)物流受阻有關(guān)。此外，電動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)攀升，也表現(xiàn)了電動(dòng)化正成為了企業(yè)爭(zhēng)奪裝載機(jī)市場(chǎng)的新突破口。

　　各類(lèi)起重機(jī)：內(nèi)銷(xiāo)齊降，出口迎增長(zhǎng)

　　◆2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)汽車(chē)起重機(jī)4198臺(tái)，同比下降61.1%;出口403臺(tái)，同比增長(zhǎng)33%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售汽車(chē)起重機(jī)8409臺(tái)，同比下降55.3%;出口926臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.1%。

　　◆2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)履帶起重機(jī)320臺(tái)，同比下降39.5%;出口156臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.8%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售履帶起重機(jī)727臺(tái)，同比下降29.7%;出口369臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.4%。

　　◆2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)隨車(chē)起重機(jī)1912臺(tái)，同比下降37.4%;出口214臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.6%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售隨車(chē)起重機(jī)5418臺(tái)，同比下降24%;其中出口533臺(tái)，同比增長(zhǎng)70.8%。

　　◆2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)塔式起重機(jī)1796臺(tái)，其中出口139臺(tái)。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售塔式起重機(jī)4704臺(tái)，其中出口260臺(tái)。

　　推土機(jī)：內(nèi)銷(xiāo)降5成，出口超國(guó)內(nèi)

　　2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)推土機(jī)757臺(tái)，同比下降30.2%;其中國(guó)內(nèi)418臺(tái)，同比下降51.1%;出口339臺(tái)，同比增長(zhǎng)47.4%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售推土機(jī)1769臺(tái)，同比下降17.9%;其中國(guó)內(nèi)785臺(tái)，同比下降49.5%;出口984臺(tái)，同比增長(zhǎng)64%。

　　壓路機(jī)：內(nèi)銷(xiāo)降5成，出口穩(wěn)增長(zhǎng)

　　2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)壓路機(jī)1801臺(tái)，同比下降45.9%;其中國(guó)內(nèi)1135臺(tái)，同比下降58.6%;出口666臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.3%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售壓路機(jī)4184臺(tái)，同比下降27.2%;其中國(guó)內(nèi)2257臺(tái)，同比下降48.4%;出口1927臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.1%。

　　平地機(jī)：內(nèi)銷(xiāo)降近5成，出口略增

　　2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)平地機(jī)683臺(tái)，同比下降16.2%;其中國(guó)內(nèi)167臺(tái)，同比下降49.8%;出口516臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.05%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售平地機(jī)1746臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.28%;其中國(guó)內(nèi)320臺(tái)，同比下降41.4%;出口1426臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.1%。

　　重卡：銷(xiāo)量創(chuàng)新低，徐工成新能源重卡冠軍

　　我國(guó)重卡市場(chǎng)3月銷(xiāo)售約7.7萬(wàn)輛，創(chuàng)造自2017年以來(lái)同期銷(xiāo)量最低點(diǎn)。值得注意的是，據(jù)電車(chē)資源統(tǒng)計(jì)，前三月新能源重卡共銷(xiāo)售4764輛，同比大漲653%，其中3月份新能源重卡共銷(xiāo)售1515輛，同比大漲337%，銷(xiāo)量延續(xù)了上漲趨勢(shì)，正成為重卡行業(yè)新的增長(zhǎng)引擎。

　　2022年1-3月，共有47家企業(yè)有銷(xiāo)售新能源重卡，總銷(xiāo)量為4764輛，同比上漲653%。其中，徐工汽車(chē)銷(xiāo)售881輛，占比18.49%，坐擁銷(xiāo)量冠軍;三一汽車(chē)銷(xiāo)售500輛，占比10.5%，排名第四
;中聯(lián)重科銷(xiāo)售183臺(tái)，占比3.84%，排名第九，漲幅超過(guò)100%。

　　一面是傳統(tǒng)重卡的跌跌不休，一面是新能源重卡的水漲船高。究其原因：技術(shù)進(jìn)步、成本下降、基礎(chǔ)設(shè)施完善、換電形式的集中推廣等多重因素，共同促成了新能源重卡市場(chǎng)的繁榮。

　　叉車(chē)：整體銷(xiāo)量平穩(wěn)，出口迎增長(zhǎng)

　　2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)叉車(chē)126056臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.26%;其中國(guó)內(nèi)92772臺(tái)，同比下降6.21%;出口33284臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.1%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售叉車(chē)280580臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%;其中國(guó)內(nèi)200642臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.99%;出口79938臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.4%。

　　高空作業(yè)平臺(tái)：內(nèi)銷(xiāo)高增長(zhǎng)，外銷(xiāo)疲軟

　　2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)高空作業(yè)車(chē)540臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.2%;其中國(guó)內(nèi)538臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.7%;出口2臺(tái)，同比增加2臺(tái)。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售高空作業(yè)車(chē)1149臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.9%;其中國(guó)內(nèi)1140臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.5%;出口9臺(tái)，同比下降10%。

　　升降工作平臺(tái)：內(nèi)銷(xiāo)+出口齊增長(zhǎng)

　　2022年3月銷(xiāo)售各類(lèi)升降工作平臺(tái)28729臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.1%;其中國(guó)內(nèi)21365臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.4%;出口7364臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.3%。

　　2022年1-3月，共銷(xiāo)售升降工作平臺(tái)45431臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.7%;其中國(guó)內(nèi)29368臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.9%;出口16063臺(tái)，同比增長(zhǎng)85%。

　　綜上所述，2022年一季度，除卻升降工作平臺(tái)、高空作業(yè)平臺(tái)之外，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等絕大多數(shù)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均呈現(xiàn)不同程度的同比下跌，而海外銷(xiāo)量持續(xù)攀升，內(nèi)銷(xiāo)和出口整體保持“此消彼長(zhǎng)”的局勢(shì)。

　　作業(yè)施工創(chuàng)新高，疫情+成本抑制基建投資

　　雖然內(nèi)銷(xiāo)整體萎靡，但是作業(yè)量卻呈上升趨勢(shì)。據(jù)最新的挖掘機(jī)指數(shù)報(bào)告顯示，2022年一季度，汽車(chē)起重機(jī)、正面吊、挖掘機(jī)整體開(kāi)工率超過(guò)55%，其中，汽車(chē)起重機(jī)一季度開(kāi)工率創(chuàng)下三年同期最佳水平。

　　分地區(qū)作業(yè)量來(lái)看，一季度，海南攪拌車(chē)、履帶起重機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、拖泵平均開(kāi)工率取得三年同期最佳;浙江攤鋪機(jī)同比增長(zhǎng)8.5%、壓路機(jī)同比增長(zhǎng)3.6%;寧夏攤鋪機(jī)同比增長(zhǎng)39%、汽車(chē)起重機(jī)同比增長(zhǎng)21.5%、壓路機(jī)同比增長(zhǎng)66.3%、攪拌站同比增長(zhǎng)39.3%。

　　多省工程機(jī)械作業(yè)量表現(xiàn)亮眼，說(shuō)明我國(guó)一大批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)陸續(xù)進(jìn)入完工階段，傳遞出投資發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)的積極信號(hào)。

　　之所以作業(yè)量和產(chǎn)銷(xiāo)量形成“相反”變化。原因?yàn)椋河捎诠膭?lì)客戶(hù)在去年底集中采購(gòu)，導(dǎo)致今年一季度來(lái)自客戶(hù)段需求變少。與此同時(shí)，疫情和成本因素對(duì)短期基建投資帶來(lái)了一定影響，運(yùn)輸物流不暢、原材料進(jìn)場(chǎng)受阻，拖慢了基建施工進(jìn)度。此外，基建開(kāi)工向挖機(jī)銷(xiāo)量傳導(dǎo)具有滯后性，傳導(dǎo)的時(shí)間大約是1-3個(gè)月，因此，行業(yè)旺季可能推遲到5、6月份。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，有人轉(zhuǎn)型有人逃離

　　從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展來(lái)看，也折射出行業(yè)弱周期性所帶來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境變化和挑戰(zhàn)。

　　作為挖機(jī)行業(yè)老大哥，三一于近日發(fā)布了《關(guān)于SY55、SY60終端限價(jià)的通知》：自4月1日起，全面執(zhí)行小挖最低限價(jià)制度，工廠(chǎng)后續(xù)將會(huì)發(fā)布其他機(jī)型的終端限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　　三一小挖機(jī)的全面限價(jià)，印證了激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，行業(yè)巨頭也未能獨(dú)善其身。也表明了企業(yè)通過(guò)不斷調(diào)整銷(xiāo)售策略，來(lái)保證良性的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

　　此外，行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)正涌現(xiàn)“退網(wǎng)潮”、“轉(zhuǎn)行潮”，為了開(kāi)源節(jié)流，拓展新的業(yè)務(wù)板塊，代理商主動(dòng)“退出”謀轉(zhuǎn)行，主機(jī)廠(chǎng)也走上了直營(yíng)之路。種種現(xiàn)象，無(wú)疑為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展信心蒙上了一層陰影。

　　兩會(huì)政府報(bào)告提出穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)下，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的去周期化將成為長(zhǎng)期趨勢(shì)。對(duì)此，企業(yè)除了要順應(yīng)周期順勢(shì)而為外，更應(yīng)該跳出工程機(jī)械已有思維框架，尋找更多的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，如從海外出口、電動(dòng)化新技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)更大作為，以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的疲軟，為企業(yè)的穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展增加支撐點(diǎn)。

　　展望未來(lái)，由于二季度是穩(wěn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵窗口期，具備實(shí)施條件、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益明顯的重大項(xiàng)目或進(jìn)一步提前建設(shè)，基建投資回升提速可期，預(yù)計(jì)挖機(jī)等市場(chǎng)第二季度同比降幅有望收窄，2022全年或呈現(xiàn)“前低后高”的態(tài)勢(shì)。