7月中國(guó)工機(jī)械市場(chǎng)

　　2021年7月份中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)指數(shù)即CMI為109.94，同比降低16.00%，環(huán)比降低9.49%，依據(jù)CMI判斷標(biāo)準(zhǔn)，100

　　2021年7月份中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)指數(shù)同比、環(huán)比增速降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，表明國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)7月繼續(xù)趨冷，整體市場(chǎng)繼續(xù)在年度周期性盤(pán)整之中。

　　截止到7月26日，西北、東北的開(kāi)工率在70%左右，西北小幅提高，東北基本持平;西南、華南的開(kāi)工率在60%左右，環(huán)比小幅降低;華東、華中和華北的開(kāi)工率在50%左右，環(huán)比仍降低5個(gè)百分點(diǎn)左右。整體而言，大部分終端市場(chǎng)的開(kāi)工率不及預(yù)期，直接原因是需求端工程的開(kāi)工情況仍不理想，只有具體點(diǎn)上的改善，整體市場(chǎng)面上仍然有較大的下行壓力。

　　CMI指數(shù)中，針對(duì)制造商群體進(jìn)行調(diào)研反饋的庫(kù)存指數(shù)比上期提高3.3個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)指數(shù)降低4.5個(gè)百分點(diǎn);針對(duì)代理商群體調(diào)研反饋的新訂單指數(shù)同比降低13.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比降低20.5個(gè)百分點(diǎn)，針對(duì)市場(chǎng)一線調(diào)研的用戶價(jià)格指數(shù)與上期基本持平。

　　2018年至今月度CMI指數(shù)值變化情況

　　從中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，2021年6月納入統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制造企業(yè)，2021年6月，共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品23100臺(tái)，同比下降6.2%;其中國(guó)內(nèi)16965臺(tái)，同比下降21.9%;出口6135臺(tái)，同比增長(zhǎng)111.5%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高于我們預(yù)期775臺(tái)，6月市場(chǎng)的趨勢(shì)如我們所料，同環(huán)比均為下行。

　　從市場(chǎng)終端的情況來(lái)看，2021年7月前四周?chē)?guó)內(nèi)流通領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)測(cè)挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)同比降低13.38%，環(huán)比降低8.2%。

　　從需求端的增加投資情況來(lái)看，投資持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，部分緊密關(guān)聯(lián)行業(yè)投資增速有所回調(diào)。2021年1-6月份，固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)255900億元，同比增長(zhǎng)12.6%;比2019年1—6月份增長(zhǎng)9.1%，兩年平均增長(zhǎng)4.4%。其中，民間固定資產(chǎn)投資147957億元，同比增長(zhǎng)15.4%。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.35%。

　　1-6月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)7.8%，兩年平均增長(zhǎng)2.4%。其中，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資增長(zhǎng)16.9%，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)10.7%，信息傳輸業(yè)投資增長(zhǎng)9.9%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)6.5%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資僅僅增長(zhǎng)0.4%。

　　1-6月份，采礦業(yè)投資同比增長(zhǎng)11.5%，增速降低2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中煤炭投資增長(zhǎng)10.6%，增速降低5.1個(gè)百分點(diǎn)，但是黑色金屬和有色金屬采選業(yè)投資有所提高。

　　1-6月份，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)19.2%，高于全部投資6.6個(gè)百分點(diǎn);兩年平均增速為2.0%。原材料制造業(yè)投資增長(zhǎng)21.8%，其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增長(zhǎng)26.3%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資增長(zhǎng)16.5%，非金屬礦物制品業(yè)投資增長(zhǎng)16.3%。此外，裝備制造業(yè)和消費(fèi)品制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)19.7%和16.9%。

　　1-6月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資72179億元，同比增長(zhǎng)15.0%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金增長(zhǎng)23.5%;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積增長(zhǎng)10.2%，房屋新開(kāi)工面積增長(zhǎng)3.8%，增速繼續(xù)下降。

　　分地區(qū)看，東部地區(qū)投資同比增長(zhǎng)11.2%;中部地區(qū)投資增長(zhǎng)22.3%;西部地區(qū)投資增長(zhǎng)11.4%;東北地區(qū)投資增長(zhǎng)11.8%。

　　從各方匯總信息來(lái)看，絕大多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)7月份相對(duì)上年均處于不同幅度降低態(tài)勢(shì)，除了少部分區(qū)域市場(chǎng)有所改善，大部分市場(chǎng)仍處于繼續(xù)下滑的淡季。

　　2021年上半年，投資到位資金同比增長(zhǎng)16.8%，高于投資增速4.2個(gè)百分點(diǎn);兩年平均增速為8.1%，與1-5月份持平。6月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.9%，繼續(xù)位于臨界點(diǎn)以上;建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為60.1%，與上月持平。

　　盡管中國(guó)的固定資產(chǎn)投資仍然維持高位，資金到位情況繼續(xù)改善，但是從我們目前對(duì)各地工程機(jī)械市場(chǎng)的摸底情況來(lái)看，資金仍然沒(méi)有完全傳導(dǎo)到市場(chǎng)終端的工程承包方，繼而影響到對(duì)設(shè)備出租方的設(shè)備回款問(wèn)題，仍在加劇客戶群體的設(shè)備采購(gòu)意愿的萎縮和猶疑。

　　然而，國(guó)家有關(guān)層面也明確提出：下階段，隨著“十四五”規(guī)劃《綱要》確定的一批具有戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性重大工程項(xiàng)目的部署實(shí)施和今年新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行工作穩(wěn)步推進(jìn)，投資將繼續(xù)保持恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　所以，我們寄希望于8月底、9月份，整體項(xiàng)目領(lǐng)域的資金到位情況會(huì)明顯改善，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)仍然能夠迎來(lái)不會(huì)遲到的第二個(gè)小旺季。

　　將2021年6月挖掘機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和其他關(guān)聯(lián)指標(biāo)數(shù)據(jù)納入到中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)監(jiān)控及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)模型中，我們預(yù)測(cè)2021年7月，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量為13262臺(tái)，同比降低18.4%。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將根據(jù)上下游經(jīng)濟(jì)、投資和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，以及一線市場(chǎng)的即時(shí)反饋，進(jìn)行月度更新。